A consultora Rystad Energy estima que dez unidades de FPSO serão contratadas este ano e outras dez em 2022
Quatro FPSOs foram contratados no segundo trimestre, além de dois outros no primeiro trimestre. A empresa de análise de mercado acredita que outros quatro serão contratados até o final do ano. O resultado, a confirmar, significa mais que o triplo dos três contratos de 2020.
O mercado de FPSO está aquecido, com mais contratos assinados no segundo trimestre do que durante todo o ano de 2020. A Rystad Energy avalia em dez as unidades de FPSO contratadas ao longo deste ano e estima em dez outras para 2022.
Os quatro contratos de FPSO com previsão de assinatura até o final do ano incluem as plataformas que operarão em Mero 4 e Parque das Baleias no Brasil, Limbayong na Malásia e Liuhua 11-1 na China.
Há atualmente mais de 20 FPSOs em construção, um dos quais deve entrar em operação ainda este ano. Depois de um fraco 2020, os contratos recentes e os estimados estão dobrando a carteira.
A Petrobras está avaliando licitações para FPSOs a operarem em Mero 4 e Parque das Baleias. A empresa só recebeu propostas de um fornecedor para cada um dos FPSOs. Para a unidade maior, Mero 4, a SBM Offshore foi a única licitante, enquanto a Yinson foi a única concorrente a licitar pelo menor FPSO, para o Parque das Baleias. O baixo interesse se justifica quando a cadeia de suprimentos de FPSO está se aproximando de sua capacidade total, com vários fornecedores incapazes de assumir novos projetos.
Na Malásia, a Petronas está avaliando propostas para uma unidade. Os empreiteiros envolvidos no processo de licitação são a Yinson, MISC, Sabah International Petroleum e um consórcio formado por Bumi Armada, MTC e Shapoorji Pallonji.
A chinesa CNOOC necessita de um FPSO para reconstruir os campos Liuhua 11-1 e Liuhua 1-4 no Mar do Sul da China. O FPSO será construído na China e provavelmente envolverá COOEC, COSCO e CIMC.
Segundo a Rystad, outros 10 projetos devem contratados em 2022. A maior parte da América Latina, com quatro unidades com destino ao Brasil e uma à Guiana. Angola e Reino Unido deverão receber dois prêmios cada um, e um deles será concedido à Austrália .
Durante o segundo trimestre, uma joint venture entre a Saipem e a Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) ganhou um contrato para fornecer a FPSO P-79 para o Campo de Búzios. O contrato está avaliado em US$ 2,3 bilhões, com a participação da Saipem em US$ 1,3 bilhão e a participação da DSME respondendo pelo restante do valor total. A DSME construirá o casco e os alojamentos, enquanto a Saipem cobrirá as partes superiores. O FPSO será uma construção nova com capacidade de processamento de óleo de 180.000 b/d, processamento de gás de 254 MMcf/d e armazenamento de 2 MMbbl. O projeto também dará um impulso à atividade de fabricação nacional brasileira, já que a Petrobras exige uma participação de conteúdo local de 25%.
O contrato do FPSO Bacalhau da Equinor também foi concluído no segundo trimestre. Em 1º de junho, a Equinor chegou a uma decisão final de investimento para o desenvolvimento do campo, acionando todo o escopo de engenharia, aquisição, construção e instalação, que será executado pela Modec. A empresa também operará o FPSO durante o primeiro ano. Ela conduziu o projeto de engenharia inicial e o pré-investimento no FPSO sob um contrato assinado com a Equinor no início de 2020. O casco do FPSO já está em construção pela Dalian Shipbuilding Industry Co. na China. Depois de concluído, o FPSO deverá ser um dos maiores do mundo, com capacidade de processamento de óleo de 220.000 b/d, injeção de gás de 530 MMcf/d, injeção de água de 200.000 b/d e 2 MMbbl de capacidade de armazenamento.
Na China, a SK Innovation assinou um contrato de locação e operação com a CenerTech para um FPSO a ser implantado no campo Lufeng 12-3. A CenerTech construirá o FPSO, alugará e operará por um período fixo de 10 anos.
A Petrobras contratou dois FPSOs durante o segundo trimestre. Além do P-79 , o P-78 foi contratado no início de maio. O P-78 foi concedido ao estaleiro Keppel por meio de um contrato no valor de US$ 2,3 bilhões. A Keppel subcontratou os escopos do casco com a Hyundai Heavy Industries por US$ 762 milhões. O FPSO terá especificações idênticas às do P-79 . A Keppel usará o estaleiro brasileiro BrasFELS em partes do escopo de fabricação para atender ao requisito de conteúdo local de 25%.
Os FPSOs P-78 e P-79 representam uma mudança na estratégia de contratação da Petrobras. A Petrobras vinha contratando todos os FPSOs por meio de contratos de arrendamento e operação. A mudança para a contratação turnkey, no entanto, abre para um conjunto mais amplo de fornecedores potenciais. A empresa fez a mudança porque o mercado de leasing para FPSOs muito grandes está se aproximando de sua capacidade total.
